人类少年聪夫，被迫参与了一项被改造为性爱生化人的计画，进藤则是在聪夫动手术改造后，负责指导他的研究人员。在指导过程中两人渐渐对彼此产生感情，最后进藤决定收养聪夫，开始同居生活。因为一些事，两人搬离了原本居住的城镇。来到新家，就在聪夫帮进藤整理东西时，发现了一张照片。照片里的是身著学生服的他，和一个素未谋面的女孩…
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